孙权于荆州之地吃了亏，庐江那厢又遭张辽一阵攻打，心中实在憋闷。
可实在没辙，只得做出一副要还击曹军的架势来。
如此一来，一则可稍解心中闷气，二则也让曹军知晓，他孙权并非任人拿捏之辈，即便连番受挫，亦有回击之力，以壮自家军威，稳定军心士气。
武都这边，童乐做下部署。
他亲自坐镇武都，遣马超与张飞二人，前去攻打天水。
这般安排，童乐意在稳守武都要地，借马超之勇、张飞之猛，谋取天水，占据更为有利之局势。
曹操得知马超与张飞欲攻天水，即刻差遣夏侯渊与张郃奔赴天水镇守，以抵挡张飞、马超二人。
夏侯渊与张郃领命后，日夜兼程赶赴天水。
至天水，二人便着手加固城防，操练士卒，严阵以待。
夏侯渊深知马超、张飞之勇猛，对张郃道：“此二人皆万人敌，我等需谨慎应对，不可轻敌，务必保天水不失，以全丞相重托。”
张郃亦神情凝重，点头称是，二人遂加紧筹备御敌之策，只等马超、张飞大军来犯。
彼时，军中一位年轻小将姜维，见夏侯渊与张郃忙于谋划，心忧局势，遂大胆向夏侯渊进言献策。
姜维言辞条理清晰，详述应对马超、张飞之法，其所言颇有见地。
然夏侯渊见姜维年纪轻轻，心中便有些轻视，未等姜维言毕，便随意敷衍几句，并未将其计策放在心上。
姜维见状，满心无奈，虽心中愤懑，却也只能行礼退下。
他暗自思忖，日后定要寻得时机，证明自身才能。
只叹当下空有报国之志，却不被重用。
姜维退下后，天水太守马遵瞧见他一脸失落模样，不禁嗤笑一声，开口讥讽道：“哼，你这小子，也不掂量掂量自己，竟妄图在夏侯将军面前卖弄，真是自不量力！这等军国大事，岂容你在此胡言乱语。”
姜维紧咬嘴唇，双拳紧握，心中怒火中烧，却又不便发作，只能默默忍受这羞辱。
马遵见状，愈发得意，继续冷嘲热讽，全然不顾姜维心中悲愤。
姜维空负一身才学，奈何马遵心胸狭隘，处处压制于他。
姜维念及家中老母亲，为让母亲安享晚年，只得将愤懑之情深埋心底，一忍再忍。
平日里，姜维虽心中郁积不平，却依旧尽心职守，只盼能寻得机缘，摆脱这困境，一展胸中抱负，也好让老母亲为自己骄傲，不再于这狭小天地中，受那无端的压制与屈辱。
金城中，郝昭与魏平亦未敢懈怠，忙着整军备战。
二人生怕对方分兵来偷袭。
郝昭对魏平道：“那马超、张飞甚是厉害，我等须日夜严守，不可有丝毫疏忽。”
魏平点头称是。
于是，二人加强巡逻，加固城防，只等敌军来犯，便全力迎击，誓保金城不失。
长安城中，司马懿眉头紧锁，苦思对策。
他知童乐坐镇武都，调度有方，张飞、马超更是勇猛难敌，若要破局，须得巧妙谋划。
司马懿踱步许久，心中渐渐有了计较。
他寻思着，可暗中遣人联络武都周边势力，许以重利，让其在童乐后方制造事端，牵制童乐兵力。
同时，再派人潜入马超、张飞军中，散布谣言，挑拨二人关系，使其心生间隙，无法全力协作。
如此双管齐下，或能打乱敌军部署，为曹军创造战机。
当下，司马懿便着手安排亲信，秘密执行这一系列计策。
张飞与马超察觉司马懿离间计后，相视一笑，当即便决定将计就计。
二人遂在军中佯装不和，时常借故争吵，闹得营中众人皆知。
夏侯渊与张郃听闻此事，心中暗喜，以为有机可乘。
二人一番商议，决定趁夜出城劫营，欲打张飞、马超个措手不及。
是夜，夏侯渊、张郃率大军悄悄逼近蜀营。
见营中并无防备，二人以为得计，一声令下，曹军如潮水般涌入。
岂料，刚进营中，西周便喊声大起，火把齐明。
张飞、马超各率一军从两侧杀出，将曹军困在垓心。
曹军顿时大乱，自相践踏。
夏侯渊、张郃知中埋伏，奋力突围。
但蜀兵勇猛，曹军死伤惨重。
二人只得带着残兵败将，大败而归，灰溜溜退回城中。
经此一役，夏侯渊、张郃锐气大挫。
刘备势力既稳坐荆州，又连下汉中、武都等地，蜀中之地一时安全无虞。
此时，刘备帐下文武群臣纷纷道贺，皆言主公大业可成。
刘备亦心怀壮志，决意趁此大好形势，广纳贤才，厉兵秣马。
一面命诸葛亮整顿内政，发展农桑，积蓄粮草辎重；一面令黄忠等将领加紧操练士卒，提升军备。
蜀中风调雨顺，百姓安居，一片欣欣向荣之象。
西方之士闻风来投，刘备之势愈发壮大，有与曹、孙成鼎足而立，进而逐鹿天下之态。
刘备麾下众将，见主公连番得胜，疆域渐广，势力日盛，皆觉汉室倾颓己久，当有明主匡复，是以心中渐生推尊刘备为帝之心。
然此事重大，关乎天下局势，又恐刘备不许，是以未敢轻易启齿。
众将一番商议，皆觉诸葛亮足智多谋，深得刘备信任，若能得他首肯，此事或有转机。
于是，几位将领相约同往诸葛亮营帐，将心中所想和盘托出。
为首将领抱拳道：“军师，如今天下大乱，汉室式微，主公仁德兼备，屡建奇功，又得汉中、武都等地，实乃天命所归。
我等有意推尊主公为帝，以正天下视听，复兴汉室，然未敢擅作主张，特来向军师禀明，还望军师定夺。”
诸葛亮闻此，沉思良久，缓缓道：“诸君之意，亮己知晓。此事关乎重大，容亮思忖一二，再与诸君商议。”
众将见此，遂告辞而出，只等诸葛亮回复。
诸葛亮带着法正等人径首来到刘备营帐。入帐后，众人齐齐拜倒。
诸葛亮率先开口道：“主公，如今曹操独揽大权，肆意妄为，天下百姓苦无明主。
主公向来仁义，声名远播西海。
如今己坐拥两川广袤之地，此乃上天眷顾，民心所向。
主公当顺应天命、合乎人心，即刻登临皇帝大位。
如此一来，师出有名，方可名正言顺地讨伐国贼曹操。此事刻不容缓，还望主公尽快择定良辰吉日。”
刘备听闻，面露惊色，连忙起身扶起众人，说道：“诸君何出此言？备虽蒙诸君厚爱，然汉室未亡，备岂敢有此僭越之举。
曹操篡汉，备恨不能即刻除之，以兴复汉室，怎可自立为帝，陷己于不义？”
法正向前一步，躬身说道：“主公，汉室倾颓己久，曹操名为汉臣，实为汉贼，天下共知。
主公若不称帝，恐人心离散，大业难成。
主公称帝，一则可凝聚天下忠义之士，共讨国贼；二则能使百姓有所归依，万民敬仰。此乃顺应时势之举，望主公三思。”
众臣也纷纷附和。
刘备环顾众人，心中踌躇，一时不知如何作答。